渠道入口
区分网页、企业微信、电话、APP和第三方平台的原生接入与跳转接入。
配置前提价格与能力都要对应具体范围
同场景验证候选方案使用相同问题和数据
总成本视角软件、用量、接口和运维一起比较
书面边界数量、周期和不包含项进入报价
评估维度
六项必须写进需求与报价的条件
避免只比较一个单价或一个功能名称，最终却承担完全不同的实施范围。
排队与分流
确认按技能、地区、客户等级、工作时段和服务状态分配的能力。
知识治理
重点检查来源、审核、版本、有效期、引用与低置信度转人工机制。
工单闭环
工单要有状态、负责人、时限、退回、升级、通知和完整操作记录。
系统集成
验证CRM、订单、身份和业务系统能否在权限范围内提供必要上下文。
安全与部署
按数据敏感度、审计、容灾、运维和升级责任选择部署方式。
执行流程
把选型过程变成可复核的五步任务
采集入口
列出全部客户渠道和咨询量级。
绘制流程
标记角色、状态、人工边界和完成标准。
定义指标
确定遗漏、周期、重复、退回和客户反馈口径。
场景试点
使用真实知识与测试账号完成小范围验证。
验收决策
按书面标准评估能力、成本和实施风险。
产品能力概念示意，不包含客户生产数据或未经核验的效果数字。
常见误区
这些做法会让报价或选型失去可比性
- 把机器人答复率当作客户问题解决率
- 只看演示账号，不验证真实知识和接口
- 忽略后台权限、日志和批量导出风险
- 采购前没有明确实施、培训和验收责任
事实核验
价格、号码资源、上线周期、客户结果和合规结论均需以正式文件或项目证据为准。
常见问题
继续核对采购边界
中小团队是否需要全渠道系统？
取决于客户入口是否分散。渠道不多时，可先统一最主要的两个入口和工单流程。
AI能力应该放在第几优先级？
先保证接入、人工服务和工单闭环，再验证AI在检索、摘要和分类中的价值。
试用时应该重点测试什么？
使用真实但脱敏的知识、问题、角色和异常情况，检查转人工、权限、记录和导出。
如何避免后期更换困难？
提前确认数据导出、接口、号码迁移、知识格式和合同终止后的数据处理方式。
获取配置建议
用相同配置比较方案和报价
提交团队、渠道、号码、接口和部署要求，顾问会先整理评估清单。